Дэндзи, обычный парень, мечтал о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги. Пришлось ютиться в крошечной комнатке и постоянно экономить на еде.
Расплатиться с якудза казалось невозможным. Дэндзи пошел на крайние меры: продал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты, которым он был должен, устроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: тело теперь могло быстро восстанавливаться, а руки превращались в острые бензопилы.
Его уникальные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, чтобы он снова боролся с демонами, но уже на законных основаниях. На новом месте парень познакомился с коллегами. Аки, серьезный и немного грустный охотник, и Пауэр, энергичная наполовину демонесса, стали его товарищами.
Особое впечатление на Дэндзи произвела начальница Макима. Ее загадочность и сила притягивали его, пробуждая глубокие чувства. Теперь у него появилась не только опасная работа, но и личная причина становиться сильнее. Жизнь, полная лишений, сменилась на путь, где каждый день приносил новые испытания и неожиданные встречи.