1932-й. Долгие годы спустя братья Смок и Стэк вновь ступают на землю своего детства — затерянный в дельте Миссисипи городок. За плечами у них окопы Великой войны, а после — суровые чикагские улицы, где они познали жизнь вне закона. Теперь они возвращаются не с пустыми руками. Их цель — создать место, где уставшие от тяжкого труда плантационные рабочие могли бы найти отдохновение.
Братья выкупают участок земли с несколькими постройками. Продавец — местный, известный своими жестокими взглядами, человек, для которого цвет кожи значит больше, чем человеческая душа. Сделка проходит напряженно, но решимость близнецов непоколебима. Они начинают обустраивать на этом месте бар, где главной силой станет музыка.
На открытие они приглашают особенного артиста. Это сын местного пастора, когда-то давно, в отрочестве, получивший от братьев в подарок свою первую гитару. Теперь его пальцы мастерски извлекают из струн проникновенные, полные тоски и надежды блюзовые мелодии. Его музыка в этот вечер настолько живая и глубокая, что плывет далеко за стены нового заведения, проникая в ночную тьму.
Эти звуки достигают ушей необычного слушателя, одиноко бродящего в окрестностях. Он — ирландец по происхождению, а по своей природе — существо, обреченное на вечную жизнь и вечную жажду. Вампир, давно отринувший свою человечность, замирает, услышав гитару. Нечто в этой грустной, земной музыке, рожденной страданием и трудом, пробуждает в нем давно забытое чувство. Он не планировал заходить в этот бар, но сила блюза, льющегося из-под пальцев пасторского сына, неудержимо влечет его к источнику звука. Так, под аккомпанемент гитары, в тихом городке начинается новая, неожиданная история, где переплетаются судьбы бывших гангстеров, талантливого музыканта и существа из древних легенд.
