Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, чья искренность пленила его. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — также оказались при дворе, но удача не сделала их благодарными. Вместо радости за Аннушку, их сердца заполнила зависть. Они мечтали о власти и богатстве, которых у них не было.
Когда царь отправился в дальний поход, коварный план созрел в их головах. Сестры перехватили гонца с добрыми вестями от царицы. Вместо них царю доставили ложное письмо, где Аннушка и младенец обвинялись в измене. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для суда, но ответное послание снова было подменено.
По приказу, искажённому злобой, царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежный океан. Волны унесли их прочь от родных берегов, оставив в душе царя лишь горечь, а в сердцах интриганок — мимолётное торжество.
