В начале шестидесятых годов прошлого века один из нью-йоркских ночных клубов временно закрылся на ремонт. Вышибала по имени Тони, которого друзья звали Болтуном, оказался без работы. Ему срочно требовалась подработка хотя бы на несколько месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был человеком утончённым, состоятельным, блестяще образованным. Его талант высоко ценили в мире классической музыки. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты Америки, где в те годы расовые предрассудки оставались обычным делом, а сегрегация строго соблюдалась.
Ширли решил нанять помощника, который бы совмещал обязанности водителя, телохранителя и человека, способного быстро решать возникающие трудности. Так пути двух таких разных людей пересеклись. Тони, привыкший к простой жизни и прямому общению, и Дон, изысканный и сдержанный, отправились в долгое путешествие.
Их ждала дорога через города и маленькие городки, где местные порядки часто шокировали. Путешествие стало для обоих испытанием. Им приходилось сталкиваться с непониманием, откровенной враждебностью, глупыми правилами. Но постепенно, шаг за шагом, они начали узнавать друг друга. За внешними различиями открывались неожиданные черты, скрытые страхи и общие человеческие ценности.
Эта поездка, начавшаяся как обычная деловая необходимость, превратилась во что-то гораздо большее. Дни, проведённые вместе в машине, совместно пережитые неприятные ситуации, редкие моменты взаимной поддержки — всё это медленно меняло их взгляды. Они учились слушать, пытались понять точку зрения, столь непохожую на их собственную.
К концу путешествия оба поняли, что уже не те люди, которые сели в машину несколько недель назад. Жизнь каждого из них приобрела новый смысл, открылись иные перспективы. Иногда самые важные встречи происходят в самых неожиданных местах, а настоящая дружба способна преодолеть любые барьеры, даже те, что кажутся непреодолимыми.