Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ отца, готовый помочь.
В спешке, почти отчаявшись, юноша нанимает в телохранители первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: преодолеть путь и доставить Ваню в целости до места. Однако очень скоро становится ясно, что путешествие будет нелегким.
Изнеженный аристократ, мечтательный и воспитанный на книгах, и бывалый, недоверчивый мужик, привыкший к суровой правде жизни, — они с трудом терпят общество друг друга. Каждая их беседа грозит перерасти в ссору, каждый совместный шаг дается с усилием.
Но дорога приготовила для них серьезные испытания. Погони, засады, встречи с разными людьми — от честных крестьян до хитрых дельцов. Постепенно, преодолевая общие трудности, Волчок и Ваня начинают меняться. Им предстоит не просто преодолеть версты, разделяющие два города. Им нужно научиться понимать друг друга, чтобы выжить. Это путешествие навсегда перевернет судьбы обоих, заставив по-новому взглянуть на жизнь, дружбу и самих себя.
